سه نوجوان بدون مدرک اقامتی، یک دختر اهل دومینیکن، یک پسر آفریقایی و یک دختر اهل پرو، در آستانه فارغ‌التحصیلی از دبیرستانی در برانکس هستند و هم‌زمان با یک معلم و یک وکیل همکاری می‌کنند تا بتوانند مدارک قانونی خود را برای ماندن در ایالات متحده دریافت کنند. آن‌ها که مجبور شده‌اند زودتر از موعد بزرگ شوند و با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم کنند که بیشتر بزرگسالان حتی با آن‌ها روبرو نمی‌شوند، در واقع فقط نوجوانانی آمریکایی هستند که می‌خواهند در کنار دوستانشان باشند، عاشق شوند و در برابر قدرت ایستادگی کنند.

یک نوجوان خیابانی اهل بالتیمور که توسط مادری مجرد بزرگ شده است، برای گذراندن تعطیلات کریسمس نزد اقوام دورافتاده‌اش به نیویورک سفر می‌کند و در آنجا وارد سفری شگفت‌انگیز و الهام‌بخش می‌شود.

این فیلم فانتزی عاشقانه درباره دو نفر است که آخرین بازماندگان یک نسل باستانی از پرستندگان الهه هستند و در یک مغازه آثار هنری می‌فروشند. وقتی دختر نوجوان آن‌ها، ریا، عاشق پسری با ذوق شاعرانه می‌شود، شروع به پرورش قدرت‌های جادویی خود می‌کند و همه چیز را به آشوب می‌کشد.

پس از اینکه کوین دست به کار هولناکی می‌زند، مادر پریشان‌حال او، اوا، به مرور رابطه پیچیده خود با پسر آشوب‌زده‌اش از دوران نوپایی تا نوجوانی می‌پردازد.